剧情简介
我在这里强调两到三点。一个是量化分析师的规模优势，我说的是大约1000亿卢比的基金对3.5亿卢比的基金，这有助于基金经理积极管理的灵活性。
我在这里注意到，导致一只基金和另一只基金表现不佳的原因还是风格，不管你是成长型还是价值型。所以，只要有价值，就像塔塔再次把增长作为一种风格，所以这对他们不利。
“如果我说的是 关于PGIM，他们的行业选择到底出了什么问题 那就太好了 克有限公司 在他们的投资组合中，消费者防御意味着 把一些快速消费品的名字加入到他们的投资组合中，但这些名字并没有奏效。” 说 Shweta Rajani, Anand Rathi Wealth。当你说话时至于投资，重点将放在资金上所以我相信你有一个表现不佳的基金的清单，以及我们正在谈论的类别分为大盘股、中盘股、小盘股、弹性盘股和多盘股。一个是表现不佳的基金列表一个是表现良好的基金列表。那么，让我们从大盘股开始。所以，一个表现特别活跃的大盘股与基准相比，都是大0哪些是表现最差的?
如果我要给你最好的表演者,表现最差的largecap类别,定量大最好的表演者50% +返回然后你有一个未来的大帽是在几乎一半表现最好的回报,这是大约25%的回报,回报差变化在25%左右,类别,这样有价值的毁灭,人能有如果你得到错误的方案,是的,我可能只是提前一步。
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但在整个类别中，为什么量化大盘股的表现优于其他基金呢那些真正受欢迎的股票表现严重不佳，所以当你谈到关于量化大盘股基金?
我在这里强调两到三点。一个是量化分析师的规模优势，我说的是1000亿卢比的基金，而不是3.5亿卢比的基金，这有助于基金经理灵活地积极管理。其次，大型股作为一个类别，你的证券交易指数说，前100家公司中必须有80%是大型股，所以给基金经理的余地被限制在20%的范围内。因此，Quant的投资组合管理非常积极。所以,如果你看到他们的生产比例,它告诉你这是交易非常活跃,而未来这是另一个原因为什么你看到它成为局外人largecap的整个范畴之内,加上也biasness风格的占比是20%,你利用你的中期和中小板更可恶的曝光,可以将考虑到去年一直在大型小型股交付25左右,在60%左右。所以，即使在你的投资组合中允许有3-4%的小盘股也能给你带来回报。所以，这是你看到Quant的三四个原因。
很难找出表现不佳或表现不佳的公司，但是的，中型股和小型股。
首先是中型股，我想再说一遍，你会看到表现最好的基金是Quant中型股，而表现最差的基金是PGIM。这里，再一次，如果你看到最好和最差的回报差值表现最好的是65岁表现最差的是40%左右的回报差值。大致来说，这就是我们要讨论的微分。
因此，您选择表现不佳的中型股是PGIM中型股机会，而表现优异的中型股是量化中型股。中型股机会没有表现出PGIM的原因是什么?就行业而言，他们采取了什么样的举措?
是的，如果我说的是PGIM，那么他们的行业选择真正的问题在于他们的投资组合中有消费者防御型股票，这意味着他们的投资组合中有一些快速消费品的名字，这些名字不起作用。公用事业，电力，天然气这些在投资组合中的名字在一定程度上，电信是对他们投资组合的沉重打击，我认为从行业的角度来看。第二件不成功的事情是风格。所以，你大致上有成长型风格和价值型风格。PGIM本质上更注重成长性，但这一点还没有发挥出来，很明显，它一直是一个价值市场，所以他们错过了这两个方面，这导致了相对于同行的表现不佳。
根据你的数据，我认为同一家基金公司的小盘股也表现不佳，我实际上预计量化小盘股会在这一类别中表现出色，但后来你列出的是万丹小盘股。
没错。因此，这类基金中表现最好的是Bandhan小型股基金，最差的是PGIM，如果我看到PGIM，会导致表现不佳的是风格偏见，价值导向的风格，这对他们不起作用。
我们也有弹性帽和多帽类别，那么弹性帽的名称是什么呢?
你会看到，表现最好的是纯粹从回报来看，BOI弹性上限基金表现得非常好，最差的是UTI弹性上限基金，表现不佳。收益差最好的基金为59%最差的基金为23%所以，你所看到的所有类别中最好和最差之间的差距几乎是两倍。
这两家公司都是大市值型的吗?
虽然存在大盘股偏见，但这里你会看到，我有UTI，它在投资组合中大约占60%，然后你有BOI，它在投资组合中占45%，所以有15%的差异。现在是15%就像我说的在大盘股和中盘股之间的平均差值接近30-35%这本身就解释了为什么有3.4 -5%的表现不佳的股票会出现在你身上因为你没有正确判断市值这导致了很多多市值基金的差异。
Multi-cap。
在多盘股类别中如果我必须给你们名字的话它是Kotak Multicap表现非常好，这一类别中最好的基金这一类别中最差的基金是Tata Multicap，我认为两者都是较新的基金，甚至还没有完成三年这里并不是真正的市值差异因为25-25-25被要求你必须在大，中，小。
我在这里注意到，导致一只基金和另一只基金表现不佳的原因还是风格，不管你是成长型还是价值型。所以，只要有价值，就像塔塔再次把增长作为一种风格，所以这对他们不利。
第二，普通行业的风险敞口，这些行业表现不佳，而塔塔有风险敞口。所以，如果我必须在这里给你一些名字，再一次，公用事业，医疗保健，防御，他们有一些名字，这些部门没有表现，所以这就是为什么你认为它是表现最差的基金。
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我是qjzts号的签约作者“如菡”！
希望本篇文章《Shweta Rajani解析量化大盘股基金为何表现突出》能对你有所帮助！
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